1939年9月至1940年5月

自9月3日“雅典娜”号被击沉后，英国认为德国已开始实施无限制潜艇战，立即消除了一切犹豫，从9月5日起开始实行在一次世界大战中颇有见效的护航运输船队体制，至10月英国同其他盟国的主要航线上都建立起护航运输船队体制。事实上希特勒在开战初期一直对英国抱有媾和的幻想，因此严禁邓尼兹实施无限制潜艇战，在破交行动中必须严格执行对商船的俘获规则。

英国护航运输船队体制，源自数学概率论的原理，也是数学家在战争中的一大贡献，根据概率论分析，商船在海上与潜艇相遇，是随机的，一定数量的船只，编队规模越小，批次就越多，批次一多，与潜艇遭遇的机率也就增加了；而且由于潜艇数量有限，每次与船队遭遇，因所携带弹药限制，只能攻击相同的商船，也就是说，船队规模越大，即使与潜艇遭遇，每艘船被击沉的机率就越小。综合上述两条规律，船队规模越大，每艘船被击沉的概率就越小，以100艘船为例，如果编为五队，每艘船被击沉的概率为25%；如果编为一队，每艘船被击沉的概率为1%，足足相差24倍！

护航运输船队体制由英国海军部领导，所有船只编为运送物资的慢速运输船队（航速在7.5节以下）、运送物资的快速运输船队（航速在9至10节）和运送军队的运输船队三种，固定航线的护航运输船队，通常使用起驶点的第一个英文字母为代号，如哈利法克斯开往英国的船队代号为HX，各固定航线均有护航运输船队的航行日程表。

早期的护航运输船队通常由40至60艘船组成，排成9路或12路纵队，船与船之间距离约为550米，纵队之间间隔约为900米，形成正面宽约4至4.5海里，侧翼宽约1.5至2海里的长方形队形，这样一来可以减少运输船队侧翼遭到潜艇攻击的机会，二来可以避免队形过长，后尾船只忙于追赶前面船只，三来能减少船只相互碰撞的危险，而且这样的队形最有利于各船之间的目视通信。护航军舰以4艘配置于船队的四角，形成盒状警戒圈，其余军舰则位于船队正前方扇面。最初英军使用战列舰或巡洋舰担任护航军舰，当德军水面舰只的威胁消除后，便不再使用战列舰或巡洋舰护航了，因为在潜艇威胁面前，使用宝贵的战列舰或巡洋舰为运输船护航有些得不偿失。

有些人对护航船队体制持否定态度，认为大批船只在装完货物或卸完货物后，必须停留在港口，等待与其他船只编成护航船队，这样既浪费了时间又减低了船舶运载量。但事实胜于雄辩，护航运输船队体制的实行，大大降低了船只的损失，在战争爆发后的四个月中，编入护航运输船队的5756艘船只中，只有12艘被击沉，而且这12艘中还有5艘是在掉队的情况下被击沉的。而同一时间里单独航行的船只有102艘被击沉。这一阶段，英国共损失运输船114艘，计42.3万吨。

战争初期，英国的反潜措施除了采取护航运输船队体制以外，就几乎没有其他有效的措施了。航母编队的攻击性反潜战术，因“勇敢”号被击沉而夭折；反潜飞机装备的MKⅠ型雷达性能欠佳，只能发现5000米外水面状态航行的潜艇，在能见度好的情况下，潜艇甚至通过目视观察能先发现飞机！而且反潜飞机由于使用的炸弹性能不佳，投向潜艇后反而会被水面反弹到空中爆炸，对飞机所造成的损害竟然更甚于对潜艇的损害！有2架飞机就这样被自己的炸弹所击落。加之反潜飞机数量严重不足，英国只得采取“稻草人”战术，即征用大量民间飞行俱乐部无武装的飞机，沿海岸飞行，以迫使德军潜艇下潜，并及时发现被击沉的运输船，这种落后的战术竟然一直使用到1940年5月法国沦陷后。要使反潜飞机真正在作战中发挥作用，不仅要对炸弹进行改装，还要安装轰炸瞄准具和新型的探测仪，完成这些工作至少需要一年的时间。

为了弥补护航舰只的不足，英国开始加紧建造轻型护卫舰，这种护卫舰排水量在2000吨以下，装备火炮、深水炸弹和声纳，在武装拖网渔船和其他小型舰艇的支援下，是一种能在近岸海域有效进行反潜作战的舰艇。

在1939年9月至1940年5月的第一阶段中，德军由于种种原因限制，主要采取的是单艇作战，邓尼兹还是按照战前的设想开始进行集群作战的尝试性实验，第一次是1939年10月中旬，出动6艘潜艇，结果其中1艘在英吉利海峡触雷沉没，2艘在攻击护航运输船队中被击沉，因此集群作战实验没有成功。

同时组织潜艇在英国海岸附近海域进行了大面积布雷，所布的水雷先后炸沉12艘船只炸伤6艘，损失船只的吨位达12万吨。

1939年11月中旬，邓尼兹再次出动4艘潜艇进行集群作战尝试，U—53号潜艇发现了KS—27护航运输船队，尽管多次遭到英军护航军舰和水上飞机的压制和驱赶，但仍一直保持着与船队的接触，并引导其他3艘潜艇赶来，但因种种原因没能达成集群攻击，潜艇只对掉队的船只进行了攻击。

尽管集群攻击战术未能如愿，但德军潜艇多以单艇在英国港口和近岸航线实施阵地伏击或机动伏击，或在护航运输船队可能航线或广阔海域实施游猎作战，仍取得了不小的战果，9月击沉41艘同盟国及中立国的船只（本文所统计的船只数量、吨位均指同盟国和中立国，下同）计15.3万吨，10月击沉27艘计13.5万吨，11月击沉21艘计5.2万吨，12月击沉25艘计8.1万吨，被潜艇击沉的船只占损失船只总数的51.7%，其中11月和12月战绩下降的原因是战争爆发后出击的潜艇陆续返回基地补充给养，德军由于潜艇数量少，基地距离作战海域又远，在大西洋活动的潜艇数量大为降低，通常只有3至5艘，从未超过8艘。至1939年底德军共损失潜艇9艘，几乎占其潜艇总数的六分之一。

最使邓尼兹高兴的是，有关破交作战的种种限制逐渐被取消，9月23日获许可以攻击命令停止航行但仍在使用无线电报警的船只；9月24日获准可以攻击法国船只；9月30日可以攻击任何在北海航行的船只；10月2日从英法沿岸至西经15度海域航行的所有船只均可以予以攻击；10月17日获准攻击除客轮以外的任何敌方船只；10月19日从英法沿岸至西经20度海域航行的船只只要实行灯火管制均可予以攻击；11月17日终于取消所有限制，开始实施无任何限制的潜艇战！——至此，邓尼兹终于可以彻底放开手脚大干一场了！

1939年11月，美国终于逐渐认识到纳粹德国的残暴本性，开始改变了禁止向交战双方出售武器或贷款的中立立场，国会通过了中立法的修正案，允许在“现金交易运输自理”的原则下出售武器，也就是购买武器的国家必须用现金支付，并用自己的船只运输，从纸面上看这对双方都是公平的，其实由于德国海军力量非常薄弱，根本无力保护自己的船只，所以这一修正案是明显倾向于英国的。

进入1940年，德军潜艇的破交作战仍未有突破性的进展，1月击沉40艘商船，计11.1万吨，2月击沉45艘17万吨。2月间邓尼兹第三次组织集群作战的试验，派出5艘潜艇前往北大西洋，结果U—54发现了法国的两支护航运输船队，但该集群中的另2艘潜艇由于距离太远无法及时赶到，只是攻击了因掉队而落后的船只，第三次集群攻击的尝试又告失败。

 3月4日德国最高统帅部下达了禁止潜艇执行破交作战的命令，将其全部用于即将发起的挪威战役，根据这一命令德军投入挪威战役的潜艇达31艘，占其潜艇总数的65%，为此邓尼兹不仅从潜艇学校抽回了担负训练任务的潜艇，还缩短了2艘新下水潜艇的试航时间，除了少数几艘在进行检修的潜艇外几乎尽数参战，但令邓尼兹哭笑不得的是在战役中，潜艇部队被赋予的任务是侦察和掩护己方舰队的活动，这简直是潜艇使用的极大误区，因此白白付出了4艘潜艇的损失，唯一的收获就是在作战中发现了G7型鱼雷存在的巨大缺陷，先后实施鱼雷攻击36次，均无建树，被潜艇部队官兵称为“窝囊的鱼雷”。可以设想如果没有及时发现这一问题，在以后攻击拥有强大护航兵力的船队时，潜艇必将遭致惨重的损失，从这个角度来看，挪威战役对于德军潜艇部队而言不失是一大收获。4月下旬，邓尼兹成立了鱼雷调查委员会，调查鱼雷出现的问题。认为在挪威海域海底蕴藏着大量铁矿，导致磁引信发生偏差，因此邓尼兹下令禁止使用磁引信。（但触发引信也存在问题，直到1940年6月才彻底解决。）在这之前由于只能使用威力较小的触发引信，以往只需一条鱼雷就能解决的攻击，至少需要两条，也就使得潜艇在作战中消耗鱼雷的速度大大增加，因此作战时间大大缩短，很多潜艇在返航途中眼睁睁看着英国运输船队穿梭而行却没有鱼雷可以使用。

5月挪威战役结束后，一些潜艇急需检修，还有几艘潜艇作为训练潜艇配属给了潜艇学校，新下水的潜艇还需要试航和训练，德军能投入大西洋执行破交任务的只有30艘潜艇，每天真正战斗在大西洋最前线的潜艇不超过10艘，鉴于如此情况，邓尼兹只好将集群攻击战术暂时搁置起来，等待以后拥有足够数量潜艇时再实施，现在则提出了“经济使用原则”，即尽量将潜艇派到英国护航力量最薄弱的海域，力求每艘潜艇都能达到最高击沉吨位，邓尼兹在威廉港潜艇部队指挥部的作战室里，将击沉情况用大幅图表显示出来，进行仔细地研究分析，并据此来指挥潜艇作战。

至1940年6月，德军潜艇共击沉船只242艘，总吨位约85万吨。这些损失对英国而言，还是能够承受的，因为同一时期里新建造的船只吨位完全弥补了损失，而且英国的反潜战总体情况还不算坏，击沉了德军24艘潜艇，并将德军潜艇逐渐逐出近岸海域。